7月2日晚间，中国奥园公告称，公司在2023年6月30日与境外若干优先收据持有人组成的债权人小组（持有奥园现有收据未归还本金总额的约33.01%），就公司境外债款全面重组计划的首要条款达成协议。

　　依据重组计划，中国奥园将发行新的融资东西对原债券进行置换，包含4支合计23亿美元新债款东西期限至2031年，14亿股一般股、1.43亿美元无息强制可转化债券，及16亿美元永续债。

　　详细来看，公司全资直接隶属公司AddHeroHoldingsLimited拟发行三支合计18亿美元新债款东西（“AddHero收据”）。第一支AddHero收据将于2026年9月开端摊销，最终一支AddHero收据到期日为2031年9月。在初始什物付出期之后，AddHero收据现金利率将为每年7.5%至8.8%之间。

　　公司拟发行5亿美元新债款东西，到期日为2031年9月（“奥园收据”）。奥园收据什物付出利率将为每年5.5%。

　　公司拟新发行10亿股一般股（“新股”），连同现在代表郭梓文（及其家庭成员）利益持有的4亿股一般股，将依据重组计划的条款转让给若干合资历债权人，相当于重组收效日后公司备考持股量的25.22%和10.09%，对价为每股1.06港元。

　　公司拟新发行1.43亿美元无息强制可转化债券，其将于2028年9月强制转化为公司一般股份，其将占转化后公司已发行股本总额的29.9%及拟新发行16亿美元永续债，其现金分配率自2031年9月起每年1%起（并依据永续债条款依照永续债存续的年数向上调整）。依据永续债的条款，公司可选择递延付出永续债的一切分配。强制可转化债及永续债发行后估计将作为公司“权益”入账。重组计划完成后，公司的账面价值将明显添加，净负债率则明显下降。

　　此次的重组计划只需取得到会就该项协议组织举行的债权人会议的大都债权人，其代表的价值至少达75%投票同意。

　　中国奥园称，因为房地产职业的流动性和出售压力仍在继续，公司在中短期内面对严峻的职业性应战。虽然面对这些应战，公司信任，债权人小组大力支持重组计划将有力缓解集团面对的压力。重组计划完成后，集团将完成一个可继续的本钱结构，可为一切利益相关者发明长时间价值。

　　到2022年12月31日，中国奥园具有境外计息负债总额约为428.17亿元，其间291.43亿元为债权人彼此协议的一部分；境内计息负债总额约为662.32亿元。

　　此外，中国奥园称，在未来十年左右，包含集团连同其合营企业及联营企业开发的开发项目在内的开发项目预期发生累计无杠杆自在现金流总额约为643亿元（该金额为现金收款，扣除建造本钱、税项、地价、出售、一般及行政开支及其他开支，且未考虑商业地产、乐土等自有物业变现发生的现金流入）；上述现有物业开发项目于未来十年左右归还项目层面债款后发生的累计现金净额估计约为185亿元；在未来十年或更长时间内，集团考虑依据商场状况和财物运营状况逐渐出售部分境内及境外财物。出售所得金钱净额（扣除典当债款还款后）估计约为80亿元至138亿元。